2020-12-30
2020年全球車市遭遇疫情重創,上半年需求明顯急凍,然下半年汽車品牌及車用晶片等大廠開始重啟拉貨需求,台積電、環球晶等指標大廠也陸續釋出車市復甦消息。供應鏈預期,除5G助攻外,全球熱絡車市也將為2021年半導體成長動能再添柴火。
而隨著車廠重啟生產銷售,以及自駕車、電動車在法規收嚴及激勵措施的刺激下成長態勢不變,車用相關晶片廠下單力道轉強帶動下,矽晶圓、晶圓代工、封測、導線架等半導體供應鏈同步受惠。
受到中美貿易戰未止、經濟成長動能放緩與新排放標準漸趨嚴格等影響,全球車市在2018~2019年陷入銷售低潮,2020年初肺炎疫情爆發,更是雪上加霜,在需求急凍與防疫措施執行下,汽車產業鏈停工、裁員消息頻傳,包括英飛凌(Infineon)、NXP等車用晶片業務也都受到影響。
市場先前預期,受到車市需求疲弱不振,加上5G基地台布署及手機滲透率放緩,半導體產業走勢恐不樂觀。然出乎預期的是,疫情蔓延全球,但也帶來宅經濟需求勁升,推升NB、DT與伺服器、遊戲機等相關裝置銷售大增,促使半導體市況未如預期衰弱。
其中,台積電更因先進製程保持領先,蘋果(Apple)、超微(AMD)等客戶的HPC、5G訂單不斷湧入,2020年營運不僅未見衰退,反而逆勢將再創高,台積電先前更預告第4季除了手機訂單穩健外,陷入谷底的車用平台業務,將展現強勁復甦力道。
環球晶董事長徐秀蘭亦指出,8、9月起車用急單湧現,不少客戶紛重啟拉貨全面回補庫存,明顯感受到車市回暖,車用電子成為第4季半導體市場成長動能最為強勁的產品,環球晶不僅12吋、8吋產能滿載,6吋也是供不應求,車用大單成為產能滿載的推力之一,
供應鏈也預期,暫排除半導體代工產能吃緊,車用晶片缺貨情況,第4季車市逐漸復甦,後疫情時代重塑了生活形態,2021年汽車銷售更將顯著躍升,低迷多時的車用供應鏈營運將回神。
供應鏈進一步指出,車市全面復甦,當中電動車滲透率逐步提升,自動駕駛發展也持續,各種運算晶片與感測元件需求不斷提升與效能強化,帶動了車用半導體內容價值進一步成長。
以台積電來看,車用相關晶片較過去更加多元,訂單與客戶規模也大增,製程技術導入進一步提升,除既有意法(ST)、德儀(TI)等國際大客戶外,Tesla也成為新客戶,車用晶片已委由台積電代工,車用平台未來成長動能已可預見相當強勁,成為台積電業績增長關鍵主力。
另值得關注的是,2020年初迄今,由於疫情帶動遠距商機湧現,加上5G世代來臨,以及近期中芯轉單效應,使得全球8吋晶圓代工產能炙手可熱,12吋產能也供不應求,晶片大廠排隊加價大搶產能,第4季報價已全面喊漲,上下游供應鏈全面掀起漲價風。
近月隨著車市回溫,車用晶片拉貨迅速增強,國際大廠也加價爭搶產能,也讓產能吃緊的晶圓代工、封測產業開始出現訂單排擠效應。據了解,目前除接受漲價外,車用晶片大廠也必須提前下單且訂單規模夠大,才能插隊搶到產能。
整體而言,在車用、電源管理IC等眾多晶片訂單傾巢而出相互排擠下,交期已明顯拉長。
資料來源引用:https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&id=0000601462_NZI5R7AY5OXUEF3VSE1CJ